Сервис

Управление клиентской базой в РемОнлайн это просто:

  1. Создавайте карточки клиентов: записывайте реквизиты; указывайте принадлежность клиентов к поставщикам или конфликтным личностям; разделяйте клиентов на физ./юр. лица и размещайте дополнительную информацию в примечаниях.
  2. Не создавайте карточки-дубликаты. А если создали, объедините профили клиентов.
  3. Создайте шаблоны разнообразных документов с помощью переменных. Используйте РемОнлайн для печати документов.
  4. Настройте телефонию: если позвонит клиент, на экране сразу же появится информация о нём/его последнем заказе.
  5. Отправляйте клиентам оповещения об изменении статуса заказа.
  6. Анализируйте свою работу при помощи оценок клиентов и комментариев, которые они оставляют.

Зачем CRM малому бизнесу

Система CRM нужна малому бизнесу, чтобы централизованно управлять отношениями с клиентами. ПО хорошего качества может выполнять все действия, которые связаны с:

  • хранением и обработкой данных;
  • прогнозированием;
  • анализом маркетинговой активности.

Зачем компании постоянно расширяют СРМ и вкладывают в это деньги:

  • Это помогает удерживать клиентов. В компьютере сохраняется вся информация касательно взаимоотношений с каждым отдельным человеком. Таким образом можно предоставить грамотные консультации и предлагать только то, что интересно клиенту.
  • Совместная работа и четкое разделение обязанностей. Каждый человек четко знает свое место в компании и спектр обязанностей, за которые он отвечает. Это помогает наладить совместную работу над одним проектом в случае необходимости.
  • База данных с разными уровнями доступа.
  • Можно делать отчеты и на их основе управлять финансами.
  • С помощью учета времени можно увидеть, сколько сотрудники проводят непосредственного времени за работой.
  • Увеличение количества продаж.
  • Экономия времени.
  • Сделки доводятся до конца.
  • Полная статистика.

Пример узкоспециализированных задач, которые можно выполнять с помощью данного ПО:

  • облегчается процесс полного учета обращения клиентов;
  • работа с большой базой потребителей;
  • сохраняется большой объем данных;
  • хранится информация о потенциальных клиентах;
  • сохранять деловые контакты;
  • учет доходов.

Чем грозит отсутствие срм в малом бизнесе

Главная опасность заключается в потере финансовых средств из-за оттока клиентов, нецелесообразного использования маркетинговых инструментов и потери информации.

Что позволяет узнать CRM

Предприниматель поймет, что его система работает исправно, если CRM дает информацию о:

  • количестве входящих звонков и заявок;
  • на каком этапе находиться клиент в процессе покупки;
  • сколько активных задач в работе у каждого сотрудника;
  • на каком этапе клиенты уходят;
  • какое количество потенциальных клиентов становится покупателями.

Как группировать клиентов?

Сегментация клиентов позволит найти в вашей базе схожие «типажи» и выработать тактику работы с каждым. Кого-то нужно мотивировать скидками, кого-то держать на «паузе» до появления новых продуктов, кого-то удерживать особыми программами лояльности. Нельзя со всеми клиентами действовать одним и тем же методом, ведь к каждому ведут свои ниточки.

Есть несколько подходов к группировке клиентов.

По «температуре»

● Холодные клиенты. Пока что относятся к вашей продукции или услугам безразлично. Они или не знают о них или не нуждаются. Это клиенты, с которыми вы ещё не вышли на связь или которые отрицательно отреагировали на ваши предложения.
● Тёплые клиенты. Имеют определённый интерес к вашей продукции, рассматривают её как вариант. Например, подписаны на вашу рассылку, зарегистрированы на сайте или выражали заинтересованность при контакте с менеджером.
● Горячие клиенты. Готовы купить вашу продукцию (находятся на стадии обсуждения/заключения сделки, положили товар в корзину) или это уже регулярно делают.

Читать по теме
Узнать, как вести беседу по телефону с каждым типом клиентов, вы можете из наших статей:Готовые скрипты продаж: шаблоны для холодного обзвонаУговорить за 12 шагов: взрывные советы для тёплых звонков клиентамПримеры скриптов продаж: шаблоны для тёплых звонковГотовые скрипты продаж для горячих звонков

По модели поведения

  • Лояльные клиенты. Часто совершают покупки, не переключаются на другие бренды. Обычно составляют не более 20% от общей массы, зато дают не менее 50% дохода.
  • Скидочные клиенты. Активно покупают, но только в случае предоставления льгот и скидок.
  • Импульсивные клиенты. Действуют по ситуации.
  • Целенаправленные клиенты. Имеют чёткие потребности и намерены их удовлетворять.
  • Интересующиеся клиенты. Не имеют чётких потребностей, не знают, что хотят.

Менеджер может указать особенности клиента в CRM-системе в карточке клиента, например, вышеупомянутых пользовательских полях, основываясь на истории своего общения с ним.

По ценности

По закону Парето, 20% ваших клиентов принесут вам 80% прибыли. Выявить их можно с помощью ABC-анализа: клиенты разбиваются на самых ценных (A, приносят 75% прибыли), промежуточных (B — 20% прибыли), наименее ценных (C — 5% прибыли). Очевидно, что на более ценных покупателей стоит тратить больше времени и ресурсов, чем на остальных. Иначе вы рискуете вложить 100% времени не на те лиды.

Читать по теме
Не все клиенты одинаково полезны? Узнайте, как очистить воронку продаж от неприбыльных клиентов.

Это лишь несколько примеров возможной группировки. Выбирать, как лучше вести учёт клиентов, вам, но принцип всегда один: разделяй и властвуй. Кому-то нужно предложить новый товар, кому-то оправить подогревающее письмо, а с кем-то сработает только промоакция.

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов. А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

Скачать файл для ведения базы клиентов (.xls)

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

  • Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
  • Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
  • Телефон
  • E-mail
  • Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
  • Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
  • Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
  • Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

  • Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
  • Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе 🙂
  • Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
  • Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

Функции для полноценного учета клиентов и продаж

Учет данных
Теперь вы сможете вести учет всех составляющих Вашего бизнеса — клиенты, сделки, документы, склад. И главное все это в едином интерфейсе.

Cистема напоминаний
Вы не забудете позвонить, встретиться или отправить письмо. Сервис будет постоянно напоминать о просроченных и предстоящих задачах.

Повсеместный досутп
Вы имеете круглосуточный доступ из любой точки мира, с любого устройства. Все данные доступны даже с вашего смартфона.

Персонализация системы
Позволяет индивидуально настроить систему под любой бизнес. Можно корректировать шаблоны документов, отображаемые поля, типы статусов и вообще все что нужно.

Отзывы наших клиентов

Программа для учета клиентов — инновационный функционал, прост и удобен в пользовании. Система дает определенные преимущества, так как позволяет эффективно управлять базой данных и держать на контроле отношения с людьми. Кроме того, она вполне успешно автоматизирует всю деятельность отдела продаж, финансового отдела и прочих аспектов, подлежащих корректировке, для улучшенной работы системы.

Стратегия управления бизнеса, при помощи программы учета клиентов и продаж выводит рабочий процесс с контрагентами на первый план и по сути, определяет их в качестве приоритетного ориентира. Благодаря ей, также стало возможным выявить наиболее «доходных» клиентов, научиться более эффективному менеджменту и предотвращать переход топовых клиентов в конкурирующие фирмы.

Программа для ведения клиентской базы оказывает благотворное влияние на взаимоотношения с населением. Кроме того, в ней с самого начала заложена возможность автоматизировать стратегию предприятия, в частности в той ветке, где необходимо вывести объем продаж на новый, более высокий уровень, оптимизировать маркетинг и максимально улучшить сервис, путем сохранности данных о потребителях и, конечно же, истории взаимоотношений с ними.

Программа для учета заказов и клиентов даст определенную возможность сформировать ту структуру, что будет соответствовать Вашим запросам, а также максимально улучшит внешний вид интерфейса, что упростит работу с клиентской базой данных, сделав ее более функциональной и легкой в восприятии.

Офисофф — идеальное решение для тех, кто хочет, чтобы его бизнес был успешным, а производимый товар (или услуги) находили отклики у потребителей перманентно.

Перечень функциональных преимуществ:

— возможность сбережения данных по контрагентам

— ведение полной истории взаимоотношений с покупателями

— возможность четко спланировать свою деятельность

— получать отчетность по реализуемой продукции

Подытожив выше сказанное, можно однозначно отметить, что с приобретением такого функционала, шансы Вашего бизнеса стать успешным и занять ведущую позицию на рынке стремительно увеличиваются.

YCLIENTS — некоторые возможности

Рассмотрим немного подробнее некоторые функции программы:

Также в YCLIENTS есть некие интеграции, точно неизвестно что это — то ли дополнительные модули, то ли поддержка дополнительных функций. Тем не менее, вот что еще можно делать:

  1. Карты. Получать клиентов можно также через онлайн-записи в картах Гугл, 2ГИС, в агрегаторах Zoon, Docdoc. PS: Docdoc это сайт поиска врачей, можно найти врача и записаться к нему через сайт.
  2. IP-телефония. Можно принимать звонки и даже контролировать качество разговоров при помощи IP-телефонии от Мегафон, Гравител, Mango Office и других операторов. PS: контроль качества разговоров, возможно это имеется ввиду запись разговоров, чтобы потом анализировать работу сотрудника с клиентом.
  3. Онлайн-кассы. Можно автоматизировать печать и отправку электронных чеков на онлайн-кассах АТОЛ, ШТРИХ-М, Эвотор, Life Pay, МодульКасса и других.
  4. Сервисы аналитики. Анализируйте источники привлечения клиентов используя Яндекс.Метрики и Google Analytics, также есть поддержка выгрузки данных в Power BI. PS: да, эта опция хороша, но есть одно но — все таки обычному человеку будет не так просто разобраться в Яндекс.Метрике, а уж тем более в Google Analytics. Про Power BI вообще молчу, я сам толком так и не смог в свое время разобраться. Кстати Power BI это от Microsoft.

Как установить банк-клиент?

Установка программы производится следующим образом:

  1. Для начала необходимо проверить соответствие техники пользователя техническим требованиям устанавливаемой системы.
  2. Устанавливается программное обеспечение банка.
  3. Устанавливается программа-генератор ключей, запрос на генерацию отправляется в банк.
  4. Через окно браузера пользователь входит в программу банка. Логин и пароль находятся в пакете банковских документов. В USB-порт вставляют электронный ключ.
  5. Банк в течение нескольких дней выпускает сертификаты ключей. Пользователю необходимо зайти в систему, распечатать документ в двух экземплярах, отнести в банк.
  6. Через несколько дней сертификаты ключей становятся доступны пользователю, система готова к эксплуатации.

Стоит иметь в виду, что данная схема является приблизительной, так как каждый банк устанавливает свои технические требования и инструменты пользования системой.

Устанавливает систему и работает с ней бухгалтер (обязательно уверенный пользователь ПК), как правило, самостоятельно с применением подробных инструкций банка-поставщика, однако в некоторых случаях может понадобиться помощь специалистов.

Журнал записей

После того, как вся информация внесена в CRM, пора начинать работу. Нажми на название салона в верхнем левом углу и в выпадающем меню выбери нужный филиал – если филиалов нет, там будет только одно название.

Тебе откроется дневной календарь, где видны записи каждого сотрудника. Календарь также можно открыть, нажав на нужное число в миниатюре календаря слева. Чтобы добавить запись, выбери нужный день стрелками слева над журналом.

После чего в журнале нажми на нужный временной промежуток и внеси данные о записи. После сохранения запись появится в календаре.

Если запись клиент осуществил онлайн, то заявка автоматически появится в календаре.

YCLIENTS — внешний вид

Посмотрим немного как выглядит эта программа в деле — на практике.

Первое что бросается — удобно слева расположена панель с важными разделами, сверху видим календарь, где как понимаю можно выбрать дату и сразу посмотреть какие запланированы визиты на эту дату:

Слева — панель с разделами, а справа идут колонки с сотрудниками и показывается когда какие записи у кого.

Вот еще пример, кажется это уже приложение под Android:

Разумеется удобно будет пользоваться на телефонах с более-менее большим экраном, а еще лучше на планшетах.

Еще пример как отображается план запланированных визитов у сотрудников:

Как по мне — это нереально удобно.

Судя по этой картинке — мы можем быстро посмотреть какой например доход по услугам, какой доход по товарам, какой средний чек по услугам, процент заполненности (имеется в виду заполненность рабочего дня):

Еще думаю можно указать период, данные которого хотите посмотреть.

Smarty CRM

Для кого: для одиночек и фрилансеров, которым нужен скорее органайзер, чем CRM.

Пользователи: неограниченно для чатов, 1 полноценный пользователь

Хранение данных: 100 Мб

На сайте Smarty указано, что количество сотрудников для использования системы не ограничено. Однако в настройках уже самой CRM системы оказалось, что пользоваться всеми функциями бесплатно сможет только один сотрудник. Остальных можно подключить к чатам. Smarty CRM похожа скорее на онлайн органайзер, чем на CRM, по крайней мере в бесплатной версии.

Плюсы: В Smarty CRM найдется практически всё, что нужно от онлайн-органайзера: проекты, цели, заметки. Всё это легко кастомизировать и настроить. Для фрилансеров удобно, что к системе можно подключить заказчиков, чтобы обсуждать детали работы в чатах. Для каждой сущности (контакты, цели, проекты) можно настроить свою воронку и выбрать отображение карточек. Языкового барьера при работе со Smarty CRM не будет: есть русификация.

Минусы: В Smarty CRM нет одного из основных привычных компонентов CRM системы — карточек сделок, которые можно было бы привязать к контактам. Есть проекты, но привязать их к контактам не получилось. Это будет препятствием тем компаниям, в которых клиенты не разовые, а приходящие снова и снова. Другая особенность Smarty CRM — в системе нет интеграций. Получается, что если вам нужна именно CRM на вырост, с возможностью интегрировать каналы привлечения и общения с клиентами, то Smarty на эту роль не подойдёт.

Даже при тестовом количестве данных Smarty CRM иногда требовалось по 10-20 секунд, чтобы переключить вкладку. Есть опасения, что если в системе накопятся данные, ждать придется еще дольше.

Автоматизация учета клиентов с РемОнлайн

Ведение базы клиентов — необходимое условие для развития любого бизнеса. И первоочередной задачей для каждого руководителя является построение системы учета клиентов и автоматизация процессов продаж. Сервис учета клиентов должен обладать следующими возможностями:

  • отправлять сотрудникам автоматические уведомления; 
  • отправлять клиентам рекламные сообщения;
  • информировать клиентов о текущих статусах заказов;
  • собирать данные об их покупках, заказах и оплатах;
  • отслеживать звонки и SMS;
  • выстраивать программы лояльности; 
  • рассчитывать бюджеты на рекламу;
  • анализировать эффективность рекламных каналов;
  • сократить время на учет и поиски нужной информации;
  • иметь быстрый доступ к данным 24/7;
  • видеть общую картину по клиентам и заказам во всех филиалах.

РемОнлайн полностью решит задачу по автоматизации ведения клиентской базы, так как объединяет в себе много полезных функций и легко интегрируется с телефониями, SMS-шлюзами, приложениями и другими сервисами. Используйте эту программу для ведения базы клиентов, чтобы оптимизировать рабочий процесс. 

Создание клиентской базы 

При регистрации в РемОнлайн вы получаете шаблоны карточек клиентов, которые можете полностью подстроить под себя. А при желании можно удалить их и создать новые. Это поможет сэкономить время на регистрации новых клиентов в CRM-системе и облегчить учет в перспективе. В карточках клиентов сохраняются имена, контакты, а также история:

  • заказов; 
  • покупок; 
  • платежей; 
  • задач сотрудникам;
  • звонков с записями разговоров и SMS.

Там же будет храниться информация о действующих индивидуальных скидках и номерах скидочных карт. Достаточно один раз сгенерировать и настроить их, чтобы программа автоматически рассчитывала стоимость всех последующих заказов.

Регистрация каждого нового посетителя будет занимать не больше нескольких минут, поэтому создание клиентской базы в целом станет комфортным и быстрым процессом. Для ее расширения нет никаких технических ограничений.

Управление клиентской базой

Сегментируйте базу клиентов для комфортной работы с ними. Тогда клиенты, поставщики, физические и юридические лица будут отображаться на отдельных вкладках. Выводите статистику по клиентам при минимуме усилий и фильтруйте их в таблице по дате создания, чтобы определить наиболее лояльных.

Кроме того, клиентов и поставщиков можно фильтровать по:

  • рекламным каналам (откуда узнал о нас); 
  • банковским реквизитам; 
  • адресам, номерам телефонов;
  • и другим параметрам. 

А для того, чтобы быстро найти кого-то конкретного, используйте умный поиск. Если вы помечаете клиентов тегами или смайликами, то они будут отображать рядом с именами. Так вам будет удобно ориентироваться в большом потоке имен, названий и цифр. РемОнлайн облегчает управление клиентской базой данных в несколько раз. 

Интеграция с сервисами для рассылок и телефониями

В дальнейшем вы выбираете того оператора, у которого наиболее выгодные тарифы и условия сотрудничества. Если вы делаете выбор в пользу сервиса Telegram, то получаете возможность настроить и использовать чат-бота. 

Кроме того, вы можете настроить интеграцию с одним из провайдеров IP-телефонии: 

  • «Binotel»; 
  • «Zadarma»; 
  • «Mango Telecom»; 
  • «МегаФон». 

А если вы привыкли вести дела с помощью смартфона, обратите внимание на сервис «Мои Звонки». Он устанавливается как приложение на Android смартфон и позволяет звонить, принимать звонки, отправлять сообщения с него, и вам не придется покупать гарнитуру для компьютера

Выбирайте для себя наиболее комфортный способ. А истории звонков и SMS вместе с записями разговоров будут автоматически сохраняться в CRM-системе. Используйте комплексный набор инструментов для успеха своего бизнеса!

Основные функции программы «Учет клиентов: Охранное предприятие»

Автоматизация работы охранного предприятия минимум в 2 раза сокращает время на оформлении всех документов, а также позволяет руководителю осуществлять контроль охранного предприятия по всем направлениям деятельности. И вот благодаря чему это происходит.

Учет клиентов (реальных и потенциальных)

Вся необходимая информация о существующих и потенциальных клиентах в одном месте.

  • Наименование организации
  • ИНН
  • Юридический и фактические адреса
  • Контакты как самой организации, так и людей, с которыми ведется общение
  • И еще 25 полей и 6 подчиненных таблиц с возможностью создания своих

Учет сделок

Полная информация по всем сделкам:

  • Статус клиента и стадии переговоров по сделке
  • Наименование работ
  • Выставленная сумма
  • Учет оплаты
  • И еще 9 полей для заполнения и 5 подчиненных таблиц

Учет охраняемых объектов

Все объекты, которые находятся у Вас под охраной в одной таблице с подробным описанием работ, которые надо на них совершить.

Выставление счетов-платежек и учет оплат

В программе можно автоматически сформировать счет по указанному списку работ с помощью типовых шаблонов. Таким образом, выставление платежа сокращается до 1 минуты.

Также можно вывести общий баланс по всем клиентам и напомнить о себе должникам.

Учет сотрудников и настройка прав доступа

Ведите полную информацию по каждому из Ваших сотрудников:

  • ФИО
  • Дата рождения
  • Все контакты (Телефон рабочий, внутренний, мобильный, E-mail)
  • Адрес
  • Образование
  • И еще 19 полей для заполнения.

Регистрация и учет работ

Следите за всем, что связано непосредственно с работами, которые у Вас заказывают:

  • Тип работ
  • Сроки
  • Адрес выполнения работ
  • Ответственные лица
  • Статус выполнения
  • И еще 7 полей для заполнения.

Формирование документов по шаблонам

Один раз создаете шаблоны для типовых документов (договор, счет на оплату и так далее) и далее программа будет сама заполнять нужные поля

Система напоминаний

Создавайте напоминания по любым видам работ и Ваши сотрудники не забудут выставить счет, напомнить об оплате, поздравить клиента с днем рождения или что завтра надо быть в 9 утра для защиты объекта.

Создание и хранение справочников

Учет любых однотипных вещей: городов, станций метро, оружия, спецодежды, автомобилей и так далее. В дальнейшем, их можно использовать для заполнения других таблиц и справочников

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий